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    中信證券國泰君安等被調查 爭搶債券承銷業務惹關注

    文章來源:  發布時間: 2020-07-20 09:54:11  責任編輯:DRFG78
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    原標題:中信證券(29.160, 0.54, 1.89%)國泰君安(19.180, 0.29, 1.54%)等被自律調查 券商低價爭搶債券承銷業務惹關注

    ⊙記者 劉藝文 ○編輯 孫放

    19日,中證協在官網公告,對參與中核融資租賃公司債券發行招標的有關券商啟動自律調查。這些券商包括國泰君安、海通證券(14.320, 0.14, 0.99%)、中金公司、平安證券、申萬宏源(5.710, 0.15,2.70%)承銷保薦公司、天風證券(7.280, 0.12, 1.68%)、中信證券、中信建投(49.000, 1.80, 3.81%)。

    稍早前,這8家券商參與了中核融資租賃公司不超過21億元公司債券發行的主承銷商招標,中標券商的承銷費率在萬分之一左右。業內人士稱,低價承銷債券的情況其實并不鮮見。券商或出于提升投行品牌,或出于維護業務合作關系等原因,常會開出較低的價格。

    中證協公告稱,在中核融資租賃公司債券發行招標過程中,存在承銷費報價偏低的情況,引發市場質疑。根據相關規定,中證協已對相關事宜啟動自律調查。若發現相關機構在開展業務過程中存在違反自律規則的情況,中證協將依據有關規定對其采取自律措施。

    6月1日,中核融資租賃公司發布招標公告,擬從參與投標的機構中擇優選取主承銷商兩家,分別擔任發行牽頭主承銷商和聯席主承銷商,以完成公司債券不超過21億元額度的注冊發行工作。

    6月24日,中核融資租賃公司債券承銷項目公布中標候選結果,參與競標的8家券商中,國泰君安和中信證券分別以第一、第二名進入了中標候選名單,其承銷費率分別為總費率0.015%和年化0.01%。7月9日,中核融資租賃公司債券承銷項目正式公布中標結果,中標的主承銷商為國泰君安和中信證券。

    天眼查數據顯示,中核融資租賃公司為央企中國核工業集團有限公司的子公司。

    有投行人士向上海證券報記者表示,低價承銷債券其實較為常見。投行這樣做的原因較多,首先,在面對一些央企、地方國企等大企業的時候,投行是相對弱勢的,議價能力差;其次,有些項目雖然承銷費率較低,但承銷規模大,投行可借此做大承銷規模,提升在業內的排名;再者,承銷一些知名大企業的債券,也可以提升投行的知名度、美譽度。

    “還有一個可能是,投行與發債企業的合作是多方面的,這個項目的承銷費率雖低,但下次就可能獲得其他業務的合作機會。”上述投行人士說。

    記者還注意到,最高人民法院7月15日印發《全國法院審理債券糾紛案件座談會紀要》(下稱紀要),針對債券欺詐發行、虛假陳述等侵權案件中的中介機構責任認定問題,紀要明確了邊界清晰、過罰相應的追責體系。

    招商證券(21.340, -2.37, -10.00%)法律合規部總經理吳曼此前在接受記者采訪時表示,無論是從立法還是從司法裁判的趨勢看,券商開展債券承銷業務都面臨著更高要求,券商作為賣方機構的責任也在不斷加強。證券公司需進一步完善債券類項目的盡職調查工作制度、流程,并在執行中完整履行相關程序,對發現的異常情況進行審慎、充分的核查,以確保項目盡職調查的廣度和深度達到規定的標準,并做好履職留痕。

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