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    前海開源首席經濟學家:美元破位金價大漲 預計要破2000美元

    文章來源:  發布時間: 2020-07-28 09:49:54  責任編輯:DRFG78
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    原標題:美元破位金價大漲 機構預計要破2000美元

    “亂世買黃金”的法則再次得到驗證,作為避險資產的黃金價格創歷史新高。

    7月27日上午,國際現貨黃金價格一度沖高至每盎司1944美元。這超過了2011年9月創造的高點每盎司1920.15美元,刷新了黃金價格的歷史新高,年內漲幅超27%。

    時代周報記者采訪的多位業內人士表示,近期黃金價格的上漲,與國際局勢突變,以及疫情各國實施寬松經濟政策,從而導致市場對通脹的預期上升等因素有關。此外,美元持續走弱也成為金價上漲的重要因素。

    7月27日,瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)發表觀點稱,最近調高未來一年的金價預測,下半年目標從原來的1900美元升至2000美元,明年3月及6月目標則從原來的1850美元及1800美元,上調至1950美元及1900美元。

    當天,A股市場的黃金概念股也隨之集體大漲,貴金屬板塊大漲7.22%。截至收盤,白銀有色(3.840,0.35, 10.03%)(601212.SH)、赤峰黃金(18.160, 0.32, 1.79%)(600988.SH)、老鳳祥(64.690,1.42, 2.24%)(600612.SH)等漲停,西部黃金(17.230, 0.36, 2.13%)(601069.SH)、中金黃金(11.800, 0.01, 0.08%)(600489.SH)、山東黃金(44.640, 0.66, 1.50%)(600547.SH)均漲超7%。

    黃金價格上漲也讓相關概念股受益明顯,除了股價上漲之外,相關公司業績也有明顯的提升,特別是龍頭公司。

    比如,受益于近半年金價上漲的影響,山東黃金2020年上半年業績明顯走強,公司預計上半年實現歸屬于股東凈利潤10.0億―12.5億元,同比增長80%―110%。

     美元走弱黃金創新高

    冰凍三尺非一日之寒。今年以來,受地緣政治沖突升級,以及新冠肺炎疫情下多國實行量化寬松政策的影響,黃金價格創近年來的新高。

    本月以來,國際金價繼續攀升,連續突破了每盎司1800美元和1900美元兩個重要關口。過去一周,國際黃金價格在過去9年的高點附近徘徊。

    7月27日早盤交易時段,12月黃金期貨合約價格達到了1935.10美元/盎司,超越2011年最活躍合約創下的紀錄1923.70美元/盎司。在期金大漲之際,現貨黃金早盤上漲逾20美元至1924美元/盎司,刷新了2011年創下的1921美元/盎司的高位。

    當日,博時黃金ETF基金經理王祥告訴時代周報記者,此前他們還預期在缺乏標志性事件的刺激下,金價的漲勢盡管確定性較高,但速率可能較為平緩,上周卻來了突發事件,國際關系趨于緊張,且當下的疫情依然緊張的情況下,全球經濟的不確定性甚至悲觀預期是較為顯而易見的,這也是黃金確定性的來源所在。

    7月27日,前海開源首席經濟學家楊德龍告訴時代周報記者,這次突破1910美元每盎司的歷史高點后,后市上漲空間完全打開,將來突破2000美元每盎司的整數關口不會太久。

    “黃金的投資邏輯已經非常清晰,包括全球央行放水帶來的紙幣貶值,以及全球經濟陷入衰退后黃金避險價值凸顯。”楊德龍說。

    根據世界黃金協會的統計,黃金在今年上半年表現出色,以美元計價的黃金價格上漲了16.8%,大幅跑贏同期美國納斯達克指數、美國國債等全球主要資產的收益率。

    與黃金的強勢相對應的是,美元在持續走弱。

    3月20日,美元指數一度沖破103,此后轉而下行,7月以來持續處于下行區間。有分析認為,美元趨勢性走弱,將對貴金屬價格中短期走勢構成重要影響。

    7月27日早間,美元指數繼續走弱,跌破94點,創近兩年新低。這是繼上周跌破95關口后,延續跌勢。自3月中旬的高點103.01以來,截至目前,美元指數累計跌近9%。

    東北證券(10.550, -0.16, -1.49%)首席宏觀分析師沈新鳳認為,美元弱勢周期開啟,這是“美元荒”結束、美國疫情控制不力、美國經濟無法V型反彈以及美聯儲“大水漫灌”透支美元信用等一系列因素下的必然結果。今年以來,黃金價格不斷逼近歷史新高,也是美元信用被透支的佐證。

    利好龍頭企業

    從中長期來看,上漲的黃金價格也讓產業鏈上下游的公司明顯受益。

    7月27日,受金價大漲的影響,黃金概念股領漲滬深兩市。盤面上看,貴金屬、珠寶首飾板塊領漲,板塊內個股全線飄紅,有色金屬板塊漲幅緊隨其后。

    “如果黃金價格繼續大漲,勢必會利好擁有黃金儲量靠前且開采成本較低的上市公司。有些企業雖然礦山資源多,但是質量不好,導致開采多成本高。”7月27日下午,某私募執行董事告訴時代周報記者。

    目前,紫金礦業(6.080, 0.06, 1.00%)、山東黃金是黃金股中市值最大的兩家A股公司,總市值明顯高于其他同行。紫金礦業是擁有黃金資源量最大的上市公司,也是目前市值最大的黃金概念股上市公司,截止到7月27日收盤,總市值達到1527.71億元。同期,山東黃金市值達到1363.21億元。

    黃金業務是紫金礦業主要利潤貢獻點,公司2019年年報表示,公司2020年3月份將完成對哥倫比亞武里蒂卡金礦的并購,保有黃金資源儲量1886.87噸,占全國總量的13.83%,公司旗下有4座純金礦,均分布在海外,另有4座銅、金混合的礦山。

    山東黃金在收購完成特麥克資源公司、卡蒂諾資源公司后,將擁有黃金權益儲量562噸,權益資源量達到1307噸。

    7月15日,山東黃金發布2020年上半年業績預增公告,預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10億―12.5億元之間,同比增長80%―110%。該凈利規模僅次于2012年上半年的14.56億元,創近8年來最好業績。

    山東黃金業績之所以大幅度增長是因為2020年以來國際金價大幅度上漲。具體看,2020年上半年,黃金均價為369.8元/克,同比增長28.83%。如果單從今年第二季度來看,黃金均價為383.57元/克,同比提升32.54%。

    黃金價格上漲也讓上游金礦成為“香餑餑”。

    近日消息顯示,恒邦股份(19.630, 0.31, 1.60%)擬收購水旺莊和李家莊兩大金礦,收購事宜爭取近期達成意向協議。

    天風證券(6.910, -0.01, -0.14%)分析稱,若收購成功,恒邦股份公司黃金儲量將達到347.45噸,全部達產后新增凈利16億元以上,成為僅次于紫金、山黃和中金之后第四大A股黃金上市公司。

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