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    世紀華通凈利5年增長近10倍 股權融資累計將近500億

    文章來源:  發布時間: 2020-07-31 11:12:51  責任編輯:DRFG78
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    長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

    騰訊舉牌世紀華通(12.090, 0.03, 0.25%)令人尋味 ,世紀華通大規模發債也讓人吃驚 。

    7月29日晚,世紀華通發布可轉債修訂公告,擬將發債規模由此前的不超過57億元調增至不超過77億元。

    一次調整20億元,世紀華通的手筆不小,實際上,這也是公司迄今為止最大一筆募資。不過,所募資金用途沒有變,仍然是收購資產、增資及補充流動資金及償還借款,以實現人工智能產業布局。

    長江商報記者發現,2011年以來,世紀華通頻頻通過并購跑馬圈地,不斷完善產業布局。目前,公司形成了互聯網游戲及汽車零部件制造兩大主要業務。2019年,公司游戲業務收入超過120億元。

    wind數據顯示,世紀華通相繼收購了天游軟件100%股權、七酷網絡100%股權等10多家公司的股權,合計交易金額超過120億元 。

    持續并購擴張,世紀華通因此成為一家游戲龍頭企業,公司資產規模急劇增長。2010年底 ,公司上市之前 ,總資產只有8.84億元,今年一季度末,總資產已經達到365.48億元,9年間,資產增長了超40倍。

    世紀華通的快速擴張得益于資本市場。據長江商報記者初步統計,上市以來,公司股權融資(發行股份收購資產)超過400億元 ,如果本次不超77億元規模的可轉債順利發行,股權融資累計將接近500億元。

    最大規模募資收購布局人工智能

    世紀華通仍在加緊進行產業布局。

    今年6月15日 ,世紀華通發布公告,擬通過支付現金方式收購上海瓏睿10%股權,并向其增資。其中,收購10%股權價格為9億元 ,擬增資金額達31億元,合計達40億元。

    截至今年一季度末,世紀華通賬面貨幣資金為28.97億元。顯然,現有資金不能完成上述并購。

    為此,公司采取發行可轉換債券形式進行募資。當時,公司披露的發行可轉債方案為擬募資不超過57億元 。所募資金除了用于上述并購及增資外,剩下的17億元用于償還借款及補充流動資金。

    時隔兩個月,世紀華通調整了收購方案,擬發行可轉債的規模由不超過57億元調增至不超過77億元,調增了20億元 。其原因在于,公司擬收購上海瓏睿的股權由10%調增至32.44%,收購資金由9億元增加至29.20億元。增資資金仍然為31億元。

    此外,不超過77億元發債募資中,16.80億元用于償還借款及補充流動資金。

    世紀華通擬收購的標的公司上海瓏睿在超算中心產業建設方面優勢明顯,其專注人工智能信息基礎設施服務,是一家專業基礎設施綜合服務商。作為騰訊長三角人工智能超算中心項目的重要參與方,上海瓏睿配合騰訊完成超算中心的建設和營運以及人工智能產業園企業的引進和孵化,實現上海市人工智能產業的升級和發展。

    世紀華通稱,公司作為騰訊在互聯網游戲領域的重要戰略合作伙伴,通過參與投資上海瓏睿股權并對其進行增資,有利于公司與重要股東方及合作方騰訊拓展合作領域和合作空間,進一步加強和釋放協同效應,進一步優化和完善公司產業布局。

    長江商報記者發現,2011年上市以來,世紀華通頻頻推進產業并購,進行產業布局。不同的是,此前的并購,主要在游戲領域。

    wind數據顯示,2014年初,世紀華通收購了天游軟件100%股權、七酷網絡100%股權,交易價格合計為18億元。2015年8月,公司支付現金3.50億元收購趣游科技100%股權。當年12月,公司通過發行股份及支付現金方式收購了菁堯國際100%股權、華聰國際100%股權、華毓國際100%股權、點點開曼40%股權、點點北京100%股權等5家公司,交易總價高達69.39億元。2017年,公司以1.5億元現金收購文脈互動51%股權。2018年9月,公司又出大手筆,支付29.30億元現金收購了盛躍網絡100%股權。

    不完全統計,截至目前,已經完成的并購并納入合并報表范圍的標的公司多達10多家,交易價格超過120億元。

    為了支撐并購,世紀華通頻頻借助資本市場進行募資。上市以來,公司實施了6次定增(含發行股份收購資產),合計募資400.86億元。加上公司IPO時募資10.35億元,股權融資已達411.21億元。如果上述77億元規模的可轉債順利發行,上市以來,股權融資累計將達488.21億元 。

    凈利5年增長近10倍

    隨著世紀華通產業布局的持續推進,公司盈利能力也不斷提升 。

    2010年,世紀華通上市前夕,其總資產為8.84億元 ,當年營業收入9.08億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)1.59億元。到今年一季度末,公司總資產達365.48億元 ,較2010年增長了40.34倍。

    經營業績數據顯示,上市以來,營業收入方面,除了2012年有小幅下降外,其余年度均為增長,2019年達146.90億元,較2010年增長15.18倍。凈利潤方面,在經歷2011年至2013年連續三年下降后,進入持續增長期。2019年,其實現凈利潤22.85億元,較2010年增長13.37倍。

    近幾年,世紀華通經營業績持續高速增長。2014年至2019年,其實現的凈利潤分別為2.09億元、4.08億元、5.03億元、7.83億元、9.62億元、22.85億元,同比分別增長157.72%、95%、23.44%、55.47%、22.94%、69.77%,均為高速增長。這五年,凈利潤增長了9.93倍。

    今年一季度,世紀華通實現營業收入38.04億元、凈利潤8.04億元 ,同比分別增長11.03%、257.57%,扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)7.94億元 ,同比增長310.10%。

    長江商報記者發現,近幾年 ,世紀華通經營業績持續高速增長,與并購標的公司貢獻密切相關。

    2014年,世紀華通收購天游軟件100%股權、七酷網絡100%股權,業績承諾為,2014年至2016年的 凈利潤分別不低于為1.8億元、2.34億元、3.04億元,實際實現數為1.89億元、3.07億元、3.56億元。

    2015年12月,公司作價69.40億元收購的資產業績承諾為,2016年至2018年,實現的凈利潤分別不低于5.18億元、7.03億元、8.31億元 ,實際實現數為5.26億元、7.12億元、8.57億元。

    2019年7月,公司通過支付現金完成了收購盛躍網絡,業績承諾為,2018年至2020年 ,凈利潤承諾數為21.36億元、24.94億元、29.68億元,2018年、2019年實現數為21.40億元、25.18億元 。

    綜上所述 ,上述較大規模的并購,在業績承諾期內,標的公司均實現了業績承諾數。

    大規模并購使得世紀華通商譽激增。截至今年一季度末,公司賬面商譽余額為154.16億元。

    長江商報記者查詢了世紀華通披露的2016年以來的利潤表,未發現出現商譽減值現象。

    目前 ,從數據上看,世紀華通的財務狀況較為安全。截至今年一季度末,公司資產負債率21.19%。公司賬面貨幣資金為28.97億元,約有10億元理財產品,合計約為39.97億元 。而公司短期借款1.88億元、一年內到期的非流動負債24.23億元,長期借款及應付債券為零,債務合計為26.11 億元 。數據表明,公司現有資金可以覆蓋現有債務。

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