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    海爾智家預計增利16億 加速推進智慧家庭戰略

    文章來源:  發布時間: 2020-07-31 11:13:06  責任編輯:DRFG78
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    長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

    為進一步聚焦智慧家庭戰略推進,海爾智家(18.000, 0.00, 0.00%)將出售旗下工業互聯網資產。

    7月29日晚間,海爾智家披露資產出售方案。公司擬向青島海爾生態投資有限公司(以下簡稱“海爾生態投資”)轉讓公司持有的海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司(以下簡稱“卡奧斯”)54.5%股權,對應注冊資本約為7.5億元。

    在此次交易中,卡奧斯整體估值達到72.39億元。由于今年七月份卡奧斯進行A+輪融資,引入國開制造業轉型升級基金(有限合伙)2億元增資,因此本次交易價格確定為40.6億元。

    長江商報記者注意到,在去年全面落地智慧家庭戰略,完成“海爾智家”的更名,清晰品牌定位的背景下,此次資產出售意味著海爾智家將更加專注于主業,將資源集中在智慧家庭業務。

    與此同時,本次出售預計將為海爾智家帶來投資收益約23億元,增加歸屬于上市公司股東的凈利潤約16億元,增利部分超過海爾智家今年一季度10.7億元的凈利潤水平。

    卡奧斯整體估值達72.39億元

    天眼查顯示,在本次交易中,海爾生態投資成立于2019年12月,由海爾電器國際100%持股,其間接控股股東海爾集團同時也是上市公司海爾智家的實際控制人。因此,海爾生態投資也屬于海爾智家的關聯方,此次交易則是關聯交易。

    長江商報記者注意到,卡奧斯原為海爾智家全資控股子公司,去年10月份卡奧斯增加注冊資本,引入上??扑济?。同年12月,卡奧斯再次實施增資擴股,合肥海爾洗衣機、海爾集團、海爾電器集團、青島海創博股權投資合伙企業(有限合伙)等參與此輪增資。

    在本次交易之前,今年7月份,卡奧斯進行A+輪引資,注冊資本由13.39億元增加至13.76億元,引入新股東國開制造業轉型升級基金(有限合伙)。

    截至目前,上述A+輪增資已經全部實繳,但尚未完成工商變更登記程序。不過,從股權結構來看,本次增資完成后,海爾智家直接持有卡奧斯65.23%股權,為后者控股股東。同時,海爾智家還通過控股子公司海爾電器集團及合肥海爾電器間接持有卡奧斯8.01%股權,合計控制卡奧斯73.24%股權。

    此外,國開制造業轉型升級基金(有限合伙)作為A+輪投資者持有卡奧斯2.68%股權,包括中國國有企業結構調整基金在內的多名A輪投資者持有卡奧斯12.75%股權。

    財務數據顯示,2019年和2020年前五個月,卡奧斯分別實現營業收入200.63億元、88.09億元,歸母凈利潤分別為2.37億元、9946.82萬元。截至今年5月末,卡奧斯資產總額98.58億元,歸母所有者權益41.46億元。

    根據市場法評估,卡奧斯的股權全部權益的市場價值為72.39億元,增值率66.22%。在此基礎上,此次資產出售給予標的一定的溢價,并考慮上述A+輪引資2億元增資額影響,最終確定標的資產的交易價格為40.6億元。

    在剝離控股權后,海爾智家將仍然直接持有卡奧斯10.74%的股權,并通過控股子公司海爾電器及其子公司間接持有8.01%的股權,合計持有18.75%的股權,在避免受卡奧斯業績波動影響的同時,可繼續分享卡奧斯獨立發展帶來的價值。

    進一步聚焦智慧家庭戰略

    剝離工業互聯網業務,聚焦加速推進智慧家庭戰略,是海爾智家此次資產出售的主要原因。

    作為目前全球最大的家用電器制造商之一,為了適應時代與行業趨勢,海爾智家正在聚焦加速推進智慧家庭戰略,通過“智家體驗云”建設,發展成為物聯網時代智慧家庭生態品牌。

    特別是2019年,是海爾智家全面落地智慧家庭戰略的關鍵一年。報告期內,公司發布七大品牌全套系智慧家庭產品,并完成更名“海爾智家”,進一步清晰品牌定位,年末上線海爾智家APP,全面構筑智慧生活云平臺。

    2019年,海爾智家共計實現營業收入2007.62億元,同比增長9.05%;凈利潤82.06億元,同比增長9.66%。其中,智慧生活云平臺收入5.1億元,同比增長48%,當期公司智能家電激活量增長63%,智家APP月活量增長350%,場景月活量增長142%;成套銷售占比達27.48%,同比提升5.43個百分點;物聯網生態收入48億元,同比增長68%。

    然而,此次擬出售標的卡奧斯成立于2017年4月,主營業務為工業互聯網、智能控制、工業智能與自動化、精密模具、智慧能源(4.060, 0.01, 0.25%)和智研院等工業互聯網相關業務。在當前主打智慧家庭戰略的背景下,海爾智家認為公司目前的主要發展戰略與卡奧斯擬發展的工業互聯網業務在商業模式、客戶群體、戰略定位和資源上分屬不同行業,差異較大,在家電行業競爭日益激烈的背景下,公司需要聚焦主業,避免多頭出擊。

    出售卡奧斯股權有利于公司更加專注于主業,將資源集中在智慧家庭虛實結合的體驗云平臺建設,渠道網絡、技術研發、運營等方面的投入和創新上,促進智慧家庭業務的發展。

    不僅如此,由于當前我國工業互聯網平臺總體仍處于研發投入高、回收周期長的產業培育期,市場成熟仍需時日??▕W斯工業互聯網平臺的發展需要大量資金投入,這也將在一定程度上加重海爾智家的現金流負擔。

    值得一提的是,出售卡奧斯股權也將為海爾智家帶來一筆不菲的投資收益。公司初步測算,預計處置卡奧斯控股權將實現投資收益約23億元,增加歸屬于上市公司股東的凈利潤約16億元。

    而今年一季度,海爾智家營業收入和凈利潤分別為431.41億元、10.7億元。這意味著此筆股權出售預計增利金額將超過海爾智家一季度凈利潤,海爾智家也將借此機會優化公司資源配置,節約公司非主業資本性開支,回籠資金,降低資產負債率,同時不再合并卡奧斯報表將降低公司業績波動風險。

    此外,對于卡奧斯而言,海爾智家表示將卡奧斯撤出上市公司合并報表,為其發展提供更多的獨立性及彈性,借助海爾集團及多家股東的支持,不斷靈活地整合資源發展成長。

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